Fone Bone dağlarda itirilmiş yaradır çəyirtkə sürüsü tərəfindən hücum sonra, o, bir sirli qırmızı dragon bir az köməyi, söhbət səhvlərindən bir neçə və Thorn adlı bir pretty girl, onun əmiuşağı tapmaq üçün edir. Lakin onun quyruq haqqında ac rat canlılar...