Əli adlı bir gənc səyyah Old Man Darry Willis evində gəldiyi zaman O, ağır xəbərləri ilə görüşüb. şimal torpaqlarının insanlar qəddar dragon tərəfindən təhlükəyə məruz olunur. Ali bir dəfə getmək və insanlara kömək və yan bonus kimi, o, böyük bəxt alacaq...