Portfolio Optimizasyonu şablonu, investisiya riskləri profilinə və fərdi investisiyalar arasındakı nisbətə əsaslanan ən aşağı riskə ən yüksək gəlir gətirən maliyyə investisiyalar portfelinin optimal sermaye ağırlıqlarını müəyyən edir. Portfelin optimallaşdırılması modelinin dizaynı onu maliyyə alətinə və ya biznes axın portfelinə tətbiq etməyə imkan verir. Portfelin optimallaşdırılması şablonu, çıxış nəticələrinin daxil edilməsinə və şərh edilməsinə kömək etmək üçün köməkçi nişanlarla intuitiv və çevikdir. Analiz üçün tarixi məlumatların daxil edilməsinə qiymətlər və ya yekun qiymətləri, mövcud birləşmələrin sayı və qiymətli kağızlar üçün maliyyə bazarının uzunmüddətli dövrlərini yükləmək üçün bir vasitə kimi seçim variantları dəstəklənir.
Ətraflı optimallaşdırma variantları optimal portfelin ağırlığı üçün ən az və maksimum məhdudiyyətlər və Sharpe nisbəti üzrə ümumi dəyişkənlik üçün risk analiz variantları, Sortino nisbəti və aşağı səviyyədə pozulma və Omega nisbət. Optimizasyon, Monte Carlo simulyasiyası vasitəsilə hesablanmış bir hədəfə çatma ehtimalını təmin edir. Portfelin optimallaşdırılması nəticələrinə əsasən, çəkili şaquli və qaytarma paylamaları, eləcə də tələb olunan satınalma və ləğv etmə əməliyyatları göstərilir. Səmərəli sərhəd boyunca alternativ və xüsusi portfellər yüklənə bilər. Texniki təhlillər, siqnal ticarətindən və parametrlərin avtomatik optimallaşdırılmasından geri test edilmiş ümumi qaytarma ilə təmin edilir.
Qarışıq uzun / qısa mövqe portfellərini dəstəkləyir. Yayma optimallaşdırma testini yerinə yetirir. Alınan və satılan siqnalların geri test edilmiş qaytarılmasını maksimum dərəcədə artırmaq üçün sabit parametrləri optimallaşdırma qabiliyyəti ilə texniki analiz əlavə edilmişdir. Sadə hərəkətli ortalama, dəyişmə dərəcəsi, ortalama yaxınlaşma / divergensiya, nisbi qüvvə və Bollinger lentlərinin hərəkətlə təhlilini və sxemini ehtiva edir. Portfel ağırlığının başlanması üçün sermaye məbləğini bərabər tətbiq etmək qabiliyyətini təmin edir. Gerçek zamanlı veri indirimi
Şərhlər tapılmadı